Cabinet & groupement : pilotez l'équipe, pas seulement les clients
Une vue cabinet en plus de « mes clients », des tâches et des notes IA assignées aux collaborateurs, et des rôles clairs. Tout le monde avance, rien ne se perd.
Demander une démo→Chacun gère ses clients dans son coin.
Vue cabinet ET « mes clients »
Basculez entre votre portefeuille et celui de tout le cabinet — les données sont cloisonnées par collaborateur.
Chaque conseiller ne voit que ses clients ; les responsables voient le cabinet.
Les tâches se perdent entre collaborateurs.
Tâches & notes assignées
Assignez une tâche ou une note — y compris générée par Lucy — au bon collaborateur, avec suivi.
Profil de risque à reconfirmer avant le prochain arbitrage.
Tout le monde a accès à tout.
Des rôles clairs
Owner, conseiller, assistant : chacun voit et fait ce qui le concerne.
Tout le cabinet · configuration · facturation
Ses clients · KYC, MIF2, LCB-FT
Saisie & documents · pas de validation
Questions fréquentes
Comment gérer les rôles et droits d'accès de mes collaborateurs ?
Trois rôles système sont prévus — owner, conseiller (cgp) et assistant — avec des portées « cabinet » ou « propres dossiers ». La visibilité de chaque client se règle (cabinet en lecture/écriture, lecture seule, ou privé). L'accès à un dossier hors périmètre est bloqué, et chaque action reste tracée par utilisateur.
Comment partager un dossier client entre conseillers en gardant une traçabilité ?
Les données clients sont centralisées au niveau du cabinet et la visibilité de chaque dossier est paramétrable par client. Un conseiller en congé ou une expertise partagée se gèrent en ajustant la visibilité, sans dupliquer le dossier. Chaque consultation et modification reste enregistrée par utilisateur dans un journal inaltérable.
Que se passe-t-il quand un collaborateur quitte le cabinet ou change de rôle ?
Vous ajustez son rôle ou retirez ses accès depuis la configuration du cabinet, et la visibilité des dossiers dont il avait la charge se réattribue par paramétrage. Les dossiers et leur historique restent intacts : le journal d'événements inaltérable conserve qui a fait quoi, garantissant la continuité et la piste d'audit.
Prêt à passer à la nouvelle génération ?
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