Tout le client, en un coup d'œil
Identité, patrimoine consolidé, risque, conformité, documents : la fiche client unifiée. Fini les dix onglets et le tableur.
Demander une démoProfil stable, patrimoine majoritairement en assurance-vie. Revue MIF2 dans 2 mois.
Ce que ça change, concrètement
Patrimoine consolidé, sans ressaisie
Comptes synchronisés, actifs agrégés, patrimoine brut/net recalculé à chaque mutation.
Portefeuilles modèles benchmarkés
Composition, performance multi-horizons et diversification, exportables en PDF.
La conformité dans la même fiche
KYC, MIF2 et signalements LCB-FT à côté du patrimoine — une seule source de vérité.
Résumé par Lucy
Un résumé du dossier généré par l'IA, pour aller à l'essentiel avant chaque rendez-vous.
Questions fréquentes
Le patrimoine du client est-il consolidé et à jour en temps réel ?
Oui. La fiche client agrège treize classes d'actifs (immobilier, assurance-vie, PEA, PER, CTO, SCPI, private equity, crypto, etc.) avec positions et lots détaillés. Le patrimoine brut et net est recalculé à chaque mutation. Vous importez les positions par relevé PDF, synchronisation bancaire ou wallets crypto.
Tout est-il vraiment centralisé sur une seule fiche client ?
Oui. Une fiche unique réunit Aperçu, Identité & Foyer, Finances, Patrimoine, Objectifs & Risque, Réglementaire, Documents, et Notes & agenda. Chaque onglet est accessible par lien direct depuis une notification ou un email. L'aperçu remonte les actions prioritaires, les alertes de conformité et un résumé du dossier généré par Lucy.
Comment la fiche client connaît-elle la situation personnelle réelle de chaque client ?
L'onglet Identité & Foyer capture l'état civil, le foyer fiscal, la profession, la fiscalité internationale (FATCA/CRS) et les éventuelles mesures de protection juridique. Les Finances enregistrent revenus, charges et crédits. Les Objectifs & Risque conservent le profil MIF2 et son historique. Vous pouvez importer ces données depuis un avis fiscal ou un relevé.
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